MARKETING
Reúna dados, indicadores e insights automaticamente.
desafio
O reporting ocupa horas de trabalho todos os meses?
À medida que a atividade comercial da BOOMER crescia, também crescia a quantidade de informação registada no CRM: contactos, empresas, chamadas, reuniões, negócios, propostas, pipeline, ganhos e perdas.
Os dados existiam. O problema era transformá-los em informação realmente útil para gerir. Sempre que surgia uma nova pergunta — Quantos negócios criámos este mês? Qual é o valor atual do pipeline? Quantas propostas foram adjudicadas? Que atividade está a ser realizada por cada comercial? Qual é a previsão de receita? — era necessário criar ou adaptar um relatório.
O resultado? Relatórios duplicados, versões antigas, indicadores calculados com períodos diferentes e KPIs sem uma definição única. Havia muita informação, mas nem sempre era fácil saber qual era o número certo.
E existia um problema ainda maior: se cada pessoa interpreta os dados de forma diferente, o risco não está apenas no reporting. Está nas decisões tomadas a partir dele.
A SOLUÇÃO
Uma metodologia de reporting e dashboards em CRM que transforma perguntas reais de negócio em KPIs, relatórios e dashboards estruturados e orientados à decisão.
Em vez de começar pelos gráficos, o processo começa pela pergunta:
Pergunta de negócio
auditoria dos dados
definição do KPI
regras e filtros
relatório
dashboard
validação
decisão
Cada indicador passa a ter uma definição clara: o que mede, de onde vêm os dados, como é calculado, que período considera, quais os filtros aplicados e quem é responsável pela sua validação.
Os dashboards são depois organizados de acordo com quem precisa da informação:
Comercial
O que tenho de fazer hoje?
Atividades, tarefas, oportunidades e follow-ups.
Equipa
Como estamos a executar?
Negócios, reuniões, propostas, pipeline, ganhos e perdas.
Gestão
Como está o negócio?
Pipeline, receita, forecast, conversão, ticket médio e objetivos vs. realizado.
CRM
Podemos confiar nos dados?
Negócios sem valor, responsável ou próxima atividade e contactos incompletos.
O QUE MUDOU
antes:
CRM
dados
múltiplos relatórios
versões diferentes
KPIs inconsistentes
interpretação manual
decisão
depois:
CRM
dados validados
KPIs definidos
relatórios oficiais
dashboards por audiência
informação
decisão
Assim, a empresa deixa de acumular relatórios e passa a construir uma fonte de informação estruturada, consistente e orientada à gestão.
IMPACTO
↑ Visibilidade
Informação organizada em diferentes níveis de decisão
↑ Consistência:
Cada KPI passa a ter definição, fórmula, filtros, período, responsável e regra de validação.
↓ Duplicação:
Substituição progressiva de relatórios e clones mensais por relatórios dinâmicos e reutilizáveis.
↑ Controlo:
Dashboards específicos permitem identificar dados incompletos ou inconsistentes antes de serem utilizados na tomada de decisão.
↑ Rapidez na decisão:
Cada audiência vê apenas os indicadores relevantes para acompanhar, priorizar ou decidir.
* cálculo baseado num custo/hora de 30€